Vorsorgeberatung in Gelterkinden
Am Sitz an der Ergolzstrasse 1 — Vorsorgepapiere auf dem Tisch statt im Postfach.
Gelterkinden ist unser Sitz, und für eine Vorsorgeberatung ist das ein praktischer Vorteil. Vorsorgeausweis, AHV-Auszug, alte Policen und Freizügigkeitsbelege sind Papiere, die sich zu zweit am Tisch schneller sortieren lassen als über Bildschirm und Postweg — und meistens fehlt eines davon, was am Tisch sofort auffällt und am Bildschirm eine Woche kostet. Inhaltlich arbeiten wir wie überall im Kanton: erst den Ist-Zustand sichtbar machen, dann die Lücke beziffern, dann Lösungen vergleichen. Wenn die bestehende Lösung die bessere ist, sagen wir das — als ungebundener Broker haben wir keinen Grund, etwas anderes zu behaupten.
Was die Beratung in Gelterkinden umfasst
- Vorsorgeunterlagen gemeinsam sortieren: Vorsorgeausweis, AHV-Auszug, 3a-Lösungen, Freizügigkeitsbelege
- Die Lücke beziffern, statt sie zu behaupten — mit Ihren Zahlen, nicht mit Durchschnitten
- Säule 3a und 3b im Vergleich, inklusive der Frage, was eine bestehende Lösung heute noch wert ist
- Absicherung des Erwerbseinkommens: Erwerbsunfähigkeit und Tod treffen sofort, die Altersvorsorge zahlt erst später
- Wenn die bestehende Lösung die bessere ist, sagen wir das — ein Mandat verpflichtet zu keinem Abschluss
Häufige Fragen zur Vorsorgeberatung in Gelterkinden
Was soll ich zur Vorsorgeberatung mitbringen?
Den aktuellen Vorsorgeausweis Ihrer Pensionskasse, einen AHV-Kontoauszug, die Unterlagen bestehender 3a- oder Lebensversicherungslösungen und — falls vorhanden — Belege zu Freizügigkeitskonten oder -policen. Fehlt etwas, klären wir im Gespräch, wo es zu bekommen ist.
Wie lange dauert ein erstes Gespräch?
Rechnen Sie mit rund einer Stunde für die Aufnahme. Die Rechnung machen wir danach und legen sie Ihnen vor; Sie entscheiden erst dann, ob überhaupt etwas verändert wird.
Wie komme ich zu Ihnen?
Die Ergolzstrasse 1 liegt wenige Gehminuten vom Bahnhof Gelterkinden, der mit der S3 direkt an Basel SBB und Liestal angebunden ist. Parkplätze sind in der Umgebung vorhanden. Öffnungszeiten: Mo–Fr 09:00–12:00 und 13:00–19:00.
Was kostet die Beratung?
Für Sie entstehen keine Beratungskosten. Wir werden von den Gesellschaften entschädigt, wenn ein Vertrag zustande kommt — Art und Umfang legen wir vor der Beratung schriftlich im Mandat offen (Art. 45b VAG).
Erstgespräch
Kontakt für eine Beratung in Gelterkinden
Wir kommen zu Ihnen oder Sie besuchen uns in Gelterkinden. Telefon, E-Mail oder direkt der kostenlose Check — was Ihnen am angenehmsten ist.
Telefon
+41 61 521 51 49Mo–Fr 09:00–19:00
E-Mail
info@cbp-finance.chAntwort innerhalb 24h
Büro
Ergolzstrasse 1
4460 GelterkindenBahnhof Gelterkinden — direkt an der S-Bahn-Linie S3 (Basel SBB – Olten) und S9. Vom Bahnhof rund zwei Gehminuten an die Ergolzstrasse 1.