Finanzberatung in Gelterkinden
Am Sitz an der Ergolzstrasse 1 — Unterlagen auf dem Tisch statt im Postfach.
Gelterkinden ist unser Sitz. Für eine Vorsorgeberatung ist das ein praktischer Vorteil: Vorsorgeausweis, AHV-Auszug, alte Policen und Freizügigkeitsbelege sind Papiere, die sich zu zweit am Tisch schneller sortieren lassen als über Bildschirm und Postweg — und meistens fehlt eines davon, was am Tisch sofort auffällt. Inhaltlich arbeiten wir wie überall im Kanton: erst den Ist-Zustand sichtbar machen, dann die Lücke beziffern, dann Lösungen vergleichen. Dazu gehören Säule 3a und 3b, Freizügigkeitsguthaben aus früheren Anstellungen, die Absicherung des Erwerbseinkommens und der Vergleich von Hypothekenangeboten. CBP Finance ist ein ungebundener, bei der FINMA als Versicherungsvermittler registrierter Broker und an keine Gesellschaft gebunden.
Was die Beratung in Gelterkinden umfasst
- Vorsorgeunterlagen gemeinsam sortieren: Vorsorgeausweis, AHV-Auszug, 3a-Lösungen, Freizügigkeitsbelege
- Die Lücke beziffern, statt sie zu behaupten — mit Ihren Zahlen, nicht mit Durchschnitten
- Säule 3a und 3b im Vergleich, inklusive der Frage, was eine bestehende Lösung heute noch wert ist
- Hypothekenangebote vergleichbar gemacht: gleiche Laufzeit, gleiche Belehnung, gleiche Nebenkosten
- Wenn die bestehende Lösung die bessere ist, sagen wir das — ein Mandat verpflichtet zu keinem Abschluss
Häufige Fragen zur Finanzberatung in Gelterkinden
Kann ich mit allem auf einmal kommen?
Ja, und das ist der Sinn dieser Seite. Bringen Sie mit, was Sie haben — Policen, den Vorsorgeausweis, den Hypothekarvertrag —, auch wenn es unvollständig ist. Wir sortieren am Tisch und sagen, welcher Bereich zuerst dran ist und welche Unterlage dafür noch fehlt.
Findet die Vertiefung auch hier in Gelterkinden statt?
Ja. Diese Seite ordnet ein, die beiden anderen rechnen. Steht die Rente im Vordergrund, führt der Weg in die Vorsorgeberatung; geht es um eine Hypothek, in die Hypothekarberatung. Beide finden ebenfalls hier an der Ergolzstrasse 1 statt.
Wie komme ich zu Ihnen?
Die Ergolzstrasse 1 liegt wenige Gehminuten vom Bahnhof Gelterkinden, der mit der S3 direkt an Basel SBB und Liestal angebunden ist. Parkplätze sind in der Umgebung vorhanden. Öffnungszeiten: Mo–Fr 09:00–12:00 und 13:00–19:00.
Was kostet die Beratung?
Für Sie entstehen keine Beratungskosten. Wir werden von den Gesellschaften entschädigt, wenn ein Vertrag zustande kommt — Art und Umfang legen wir vor der Beratung schriftlich im Mandat offen (Art. 45b VAG).
Erstgespräch
Kontakt für eine Beratung in Gelterkinden
Wir kommen zu Ihnen oder Sie besuchen uns in Gelterkinden. Telefon, E-Mail oder direkt der kostenlose Check — was Ihnen am angenehmsten ist.
Telefon
+41 61 521 51 49Mo–Fr 09:00–19:00
E-Mail
info@cbp-finance.chAntwort innerhalb 24h
Büro
Ergolzstrasse 1
4460 GelterkindenBahnhof Gelterkinden — direkt an der S-Bahn-Linie S3 (Basel SBB – Olten) und S9. Vom Bahnhof rund zwei Gehminuten an die Ergolzstrasse 1.